Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознав это, Уайт принимает непростое решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт активно способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого, во время операции УБН, он потерял и напарника, и место, где всё происходило.