Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идет ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без привычного дела. Работа вышибалой закончилась, а деньги нужны. Он начинает искать временный заработок, который мог бы протянуть пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки. Там ещё свежи памятью старые порядки, разделение между белыми и цветными — обычное дело.
Ширли понимает, что путешествие может быть непростым. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью, решит возможные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Тони получает место. Их нельзя назвать похожими — они с разных планет. Один привык решать вопросы кулаками и прямотой, другой живёт в мире музыки и светских приёмов. Но эта поездка, этот долгий путь на машине через множество городов и штатов, оставит след в каждом. Никто из них не вернётся прежним.
